Seis firmas en préstamo por USD 80 millones otorgado a ENAP Sipetrol Argentina
Lexlatin • Por Ingrid Rojas Rosales • 16 marzo 2017
ENAP Sipetrol Argentina S.A. suscribió con The Bank of Nova Scotia un contrato de préstamo a plazo por hasta USD 80 millones. El financiamiento está garantizado por la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), de la cual es subsidiaria ENAP Sipetrol, además de ser su brazo internacional.
En la transacción, que se cerró este 8 de marzo, ENAP y ENAP Sipetrol Argentina fueron asesoradas por Linklaters LLP(Nueva York). Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Buenos Aires) asesoró a ENAP Sinapetrol y Aninat Schwencke & Cía. (Santiago) representó a ENAP. The Bank of Nova Scotia contó con la asistencia de Jones Day (Nueva York y Miami), Nicholson y Cano Abogados (Buenos Aires), Barros & Errázuriz Abogados (Santiago) y su equipo legal interno.
Barros & Errázuriz indicó que la compañía utilizará los fondos del préstamo para financiar los gastos relativos al “Proyecto Incremental Área Magallanes” (PIAM), que adelanta junto a YPF S.A.
El PIAM busca incrementar la producción de petróleo crudo y gas natural asociado al Yacimiento Magallanes, reseñó ENAP en un comunicado. El proyecto, que forma parte de su plan estratégico, garantiza el abastecimiento de energía de Argentina y fortalece la integración regional en la materia.
Para lograr este objetivo, se estimó una inversión conjunta entre ENAP Sipetrol Argentina e YPF de USD 165 millones. Se espera que esta operación permita a la petrolera argentina elevar la producción de gas a 1,6 millones de metros cúbicos por día (m3/día) y la de petróleo a 200 m3/día, según Nicholson y Cano Abogados.
“Con la construcción de seis plataformas de producción de petróleo y gas, instaladas y operadas por sus propios medios en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, ENAP Sipetrol Argentina es el principal operador offshore del país, teniendo también intereses en dos campos de petróleo en tierra en la Cuenca del Golfo de San Jorge”, explicó el bufete.
Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur dijo que se trata del segundo financiamiento que obtiene la filial de ENAP en Argentina en los últimos meses. En julio pasado, ENAP Sipetrol Argentina S.A. recibió un préstamo de USD 150 millones de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc. para financiar el PIAM.
Asesores de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A.:
Abogados in-house: Alfredo del Carril, Nicolás García, Paula Valenzuela, Daniela Silva y Claudia Escobar.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociadas Adriana Maestas, Cristina González y Valentina Burger-Jiménez.
Asesores de ENAP Sipetrol Argentina S.A.:
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socio Francisco Lagger. Asociados Javier Tarasido y Fiorella Belsito.
Asesores de ENAP:
Aninat Schwencke & Cía.: Socios Juan Pablo Schwencke y Manuel Blanco. Asociados Francisco Prado y Pablo Undurraga.
Asesores de The Bank of Nova Scotia:
Abogada in-house: Liza Liam.
Abogada in-house Scotiabank Chile: Joanna Weinstein.
Barros & Errázuriz Abogados: Socio Francisco de la Barra. Asociados Santiago Debesa y Jean Andre Petit.
Jones Day (Nueva York y Miami): Socios María Luisa Canovas y Roberto da Silva Ashley. Asociados Víctor Abad y Elba Bermúdez. Abogada visitante Lina María Vélez.
Nicholson y Cano Abogados: Socios Marcelo Villegas y Emiliano Silva. Asociada Delfina Nicholson. Asociado junior Javier Sánchez.
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