Bancario, Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas

Nuestro equipo especializado en Derecho Bancario, Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas ofrece asesoramiento integral en transacciones financieras tradicionales y emergentes. Abarcamos desde financiamiento de proyectos (Project Finance), préstamos sindicados y locales, hasta reestructuraciones complejas, fusiones y adquisiciones (M&A) y operaciones en el mercado de capitales, tanto a nivel nacional como internacional.

Nos destacamos en la estructuración de operaciones sofisticadas, incluyendo ofertas públicas de acciones, securitización, financiamiento estructurado y, más recientemente, en el ámbito de las finanzas digitales y descentralizadas.

Nuestra experiencia se extiende a las regulaciones financieras tradicionales y emergentes, incluyendo normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), y nuevas regulaciones sobre proveedores de servicios de pago, billeteras virtuales y activos virtuales. Este expertise nos permite ofrecer soluciones precisas en un entorno normativo cada vez más complejo y dinámico.

En el área de insolvencia y reestructuraciones, nuestro equipo de expertos en concursos y quiebras combina un profundo conocimiento del fuero comercial con vasta experiencia en la resolución de crisis empresariales y reorganizaciones complejas, incluyendo aquellas que involucran activos digitales.

Asesoramos en Ofertas Públicas Iniciales (OPIs), emisión de deuda tradicional y tokenizada. En Nicholson y Cano nos destacamos en la operación de equity en mercados de capitales, liderando la asesoría a empresas en su salida a bolsa en Argentina. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa con visión estratégica y profundo conocimiento del mercado local e internacional.

Nuestro equipo multidisciplinario combina experiencia en áreas clave como energía, regulaciones cambiarias, derecho corporativo, ambiental, bienes raíces, financiamiento de equipos, litigios e impuestos. Además, nos hemos especializado en las áreas emergentes de fintech, blockchain y criptoactivos, para ofrecer una representación integral adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.

Marcelo Villegas, uno de los líderes del área, ha sido reconocido durante años por Chambers & Partners como un referente en Derecho Bancario y Finanzas Corporativas.

SERVICIOS 

• Financiamiento y líneas de crédito, garantizadas o no, incluyendo soluciones basadas en blockchain.
• Gestión de deuda pública y subnacional, explorando opciones de tokenización.
• Financiamiento comercial, estructurado, de proyectos, adquisiciones, compras apalancadas e inmobiliario, incorporando activos virtuales cuando sea apropiado.
• Financiamiento a través de organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación.
• Leasing y otras formas de financiamiento basado en activos.
• Negociación de préstamos y reestructuración de deuda.
• Securitizaciones y fideicomisos de garantía, incluyendo aquellos basados en activos virtuales.
• Asesoría en capital privado, fondos mutuos, de pensiones, inversión y de inversión directa, incluyendo fondos especializados en criptoactivos.
• Préstamos sindicados, explorando la integración de smart contracts.
• Asesoramiento integral en salidas a bolsa, desde la planificación hasta la ejecución.
• Asistencia en la selección y contratación del asesor financiero y otras entidades, incluyendo proveedores de servicios de activos virtuales.
• Preparación del VDR, Data Room y gestión del Due Diligence para emitir opiniones legales, abarcando aspectos de tecnología blockchain cuando sea relevante.
• Elaboración de la documentación de oferta, prospecto de emisión y contratos de colocación.
• Asesoramiento en la colocación de acciones.
• Consultoría legal para proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales.
• Asesoramiento en cumplimiento regulatorio para empresas que operan con criptoactivos y tokens.
• Asistencia legal en proyectos de tokenización de activos reales y financieros.