Máquinas Agrícolas Ombú S.A., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de máquinas agrícolas y una de las empresas líderes del sector agropecuario nacional, realizó su primera emisión de obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, las cuales fueron emitidas el 20 de noviembre de 2025. Dicha operación marcó un hito para la compañía, atento que la misma concretó su primera emisión en el mercado de capitales.
Se emitieron obligaciones negociables Serie I por un V/N de U$S 500.000, con vencimiento el 20 de noviembre de 2027 y a una tasa fija nominal anual del 8,5%. El interés de los inversores superó ampliamente lo previsto, registrándose una sobresuscripción del 81%.
La Emisora aplicará los fondos obtenidos por la colocación de las obligaciones negociables para capital de trabajo, principalmente compra de materia prima y mercadería para la producción de sus productos comercializados, pago a proveedores y otorgamiento de financiamiento a clientes, conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
La oferta fue dirigida al mercado local exclusivamente a inversores calificados y las obligaciones negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., pudiendo ser negociadas en A3 Mercados S.A. o en otro mercado autorizado.
En la operación participó como organizador y colocador Tarallo S.A., siendo también colocador Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. Asimismo, Fid Aval S.G.R. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. intervinieron como entidades de garantía recíproca.
Nicholson y Cano, participó como asesor legal de la transacción, a través del equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro, Teresa de Kemmeter y Milagros Sofía Salvatierra.