Con fecha 27 de octubre de 2025 Vitalcan S.A., empresa argentina líder en el mercado especializado del cuidado de las mascotas, dedicada al desarrollo, producción, comercialización y distribución de soluciones nutricionales integrales para perros y gatos, realizó su tercera emisión de obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada.
Se emitieron las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Vitalcan Clase III denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,5%, por un valor nominal de V/N US$ 3.000.000 (Dólares Estadounidenses tres millones), con vencimiento el 27 de octubre de 2027.
Se recibieron 35 ofertas por U$S 4.331.427 (Dólares cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos veintisiete), lo que determinó una gran sobredemanda respecto del monto ofrecido.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en A3 Mercados S.A.
En la operación participó como organizador y colocador Wise Capital S.A., siendo también colocadores Facimex Valores S.A., Momentum Capital Investment S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Zofingen Securities. S.A., Banco Hipotecario S.A., Bull Market Brokers S.A. y Cucchiara y Cía S.A. Asimismo, como entidad de garantía recíproca intervino Fiduciaria CFI S.A.U., en su carácter de fiduciario del “Fondo de Garantía CFI Fideicomiso”.
Nicholson y Cano, participó como asesor legal de la transacción, a través del equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro con la participación de Teresa de Kemmeter y Milagros Sofía Salvatierra.