Sion S.A. (“Sion”), proveedora líder en servicios de internet, realizó una nueva emisión bajo el régimen PYME CNV de obligaciones negociables denominadas Serie XIV (las “ON Serie XIV”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables PYME CNV por hasta un valor nominal de U$S 19.719.959 (o su equivalente en otras monedas UVAs -Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827 -) (el “Programa”).

Las ON Serie XIV se emitieron el 8 de noviembre de 2024 por un valor nominal de $3.000.000.000 (pesos tres mil millones), a una tasa de interés variable equivalente a Tasa Baldar Privada más un diferencial de tasas del 7,97%, con vencimiento el 8 de noviembre de 2025.

Se recibieron 26 ofertas por $ 5.815.000.000 (pesos cinco mil ochocientos quince millones), lo que determinó una gran sobredemanda respecto del monto ofrecido.

La oferta fue dirigida al mercado local exclusivamente a inversores calificados y las ON Serie XIV han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

La intervención de Nicholson y Cano, como asesor legal de la transacción, fue a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter.

En la operación también acompañaron Banco de Valores S.A. y Stonex Securities S.A. como organizadores y colocadores, y Allaria S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Invertir en Bolsa S.A., Provincia Bursátil S.A., y Banco Supervielle S.A. como colocadores.