Laboratorios Richmond emite las primeras ONs locales con renta […]
Laboratorios Richmond emite las primeras ONs locales con renta asociada a futuras ventas y a un plazo de 10 años
Abogados.com • Asesoramiento y Transacciones • Lunes 16 de noviembre de 2020
Nicholson y Cano Abogados asesoró a Laboratorios Richmond SACIF como emisor, y a Zofingen Securities S.A. como organizador y colocador, en la emisión y colocación de las obligaciones negociables Serie III.
Se colocó la Clase Dólar a una tasa del 5% más regalías (participación en ventas de determinadas especialidades medicinales), a un plazo de 10 años, por un valor nominal de U$S 7.573.823.
Se trató de la primera emisión de obligaciones negociables en el mercado argentino que paga una renta contingente en función de ventas de la emisora, y por un plazo que dada su extensión es absolutamente extraordinario en nuestro mercado.
La emisora destinará el producido de la colocación a la finalización de la construcción, equipamiento y puesta en marcha de una planta de Productos Sólidos Orales de Alta Potencia Pilar, Provincia de Buenos Aires, y al desarrollo de Productos Biosimilares.
Participó como socio a cargo de la transacción Mario O. Kenny, y Juan Martín Ferreiro como asociado senior.
