Para la operación, recibió el asesoramiento del estudio jurídico Nicholson y Cano.
La empresa tucumana San Miguel, líder mundial en el procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, colocó deuda por más de US$46 millones por medio de dos emisiones de obligaciones negociables, una de ellas vinculadas a la sostenibilidad, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$250 millones.
Los fondos obtenidos, de la colocación de las obligaciones negociables, serán aplicados a la integración de capital de trabajo y al refinanciamiento de pasivos de corto plazo de la compañía.
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global. La compañía es reconocida por 200 clientes de más de 50 países como un proveedor de ingredientes naturales provenientes de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
Las Obligaciones Negociables Serie X Clase A Adicionales se emitieron por un valor nominal de US$28.205.309. Están denominadas en dólares estadounidenses y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa de interés fija del 7% nominal anual, la cual podrá incrementarse, con vencimiento el 29 de julio de 2026.
Las Obligaciones Negociables Serie X Clase A Adicionales fueron emitidas en línea con los “Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad” contenidos en los Lineamientos para la “Emisión de Valores Temáticos” en Argentina incluidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie XI, se emitieron por un valor nominal de US$ 18.037.687, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, están denominadas en dólares estadounidenses y son pagaderas en dólares estadounidenses en el país; a una tasa de interés fija del 9.50% nominal anual, con vencimiento el 14 de octubre de 2026.
Para la operación, la empresa recibió el asesoramiento del estudio Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben y Dario Pessina.
En tanto, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de organizadores y colocadores, y a Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., Latin Securities S.A., StoneX Securities S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Cohen S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Mills Capital Markets S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Bull Market Brokers S.A., en su carácter de colocadores.