Desde el Estudio, asesoramos legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MIS XXIV y la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $ 437.613.028 (el “Fideicomiso”).
Mutual Integral de Servicios, fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para operaciones de préstamos personales.
La Comisión Nacional de Valores autorizó el 30 de mayo de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 263.500.000, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $14.500.000 y los Certificados de Participación por un V/N de $159.613.028.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, First Corporate Finance Advisors S.A. como organizador y asesor financiero, Banco Bica como agente de custodia, Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., SBS Trading S.A., BACS Banco de Créditos y Scuritización S.A., Banco Mariva S.A. Integrar S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como colocadores.
Desde Nicholson y Cano intervenimos a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo.