Provincia de Santa Fe debuta en mercados internacionales con emisión por USD 250 millones

LEXLATIN • 11 noviembre 2016

Por Rosa Ramos Cabello 

La Provincia argentina de Santa Fe emitió internacionalmente títulos públicos por USD 250 millones, vencimiento en 2027 y tasa de 6,9 %, en lo que fue la primera colocación de bonos de la provincia en los mercados internacionales de crédito.

J.P. Morgan Securities LLC fungió como coordinador global, mientras que HSBC Securities (USA) Inc. y Citigroup Global Markets Inc. fueron los compradores iniciales. Adicionalmente, Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuó como asesor financiero local, y el Mercado de Valores S.A., participó en su rol de organizador local.

Los asesores legales externos de la Provincia fueron, en Nueva York y Buenos Aires, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y, en Buenos Aires, Nicholson y Cano Abogados. La Provincia contó además con la asesoría del Secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, el Fiscal de Estado y el Fiscal de Estado Adjunto.

Entretanto, los asesores legales de J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y Citigroup Global Markets Inc. fueron Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).

La emisión obtuvo una sobresuscripción de casi cuatro veces el monto originalmente ofrecido. El capital levantado será usado en el financiamiento de proyectos de inversión pública.

La Provincia de Santa Fe se unió este año en los mercados internacionales a las provincias de Buenos Aires, del Chaco, del Chubut y Salta, que también emitieron deuda fuera de sus fronteras. Esta provincia es la tercera más poblada de Argentina y es líder en producción de productos lácteos y productos manufactureros relacionados con el sector agrícola.

Asesores de Provincia Santa Fe:

Pablo Rangel, Secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía; Pablo Alberto Saccone, Fiscal de Estado; y Juan Pablo Cifré, Fiscal de Estado Adjunto.

Nicholson y Cano Abogados: Socios Marcelo Villegas, Emiliano Silva y Lucas Piaggio. Senior counsel Enrique Fernández Sáenz. Asociados Delfina Nicholson, Gonzalo Rivas Orozco, Martín Rodríguez y María Mercedes Mohamed.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Abogado internacional Mariano Sierra. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Asociado Kevin Swartz.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y Citigroup Global Markets Inc.:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Pablo Nisim Schreiber y Belén Justiniano.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Robert Holo. Asociados Juan Naveira, Eduardo Goldberg, Kirsten A. Harmon y Michael Badain. Asociado internacional Juan Carlos Balmaceda.

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