Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en el Fideicomiso Financiero PRENDO I, en la emisión de valores fiduciarios, por un valor nominal de V/N $ 4.940.790.125 (el “Fideicomiso”). La operación se concretó con éxito y representa un hito en la estrategia de financiamiento de MG-Group S.A., al marcar su primera incursión en el mercado de capitales como una nueva alternativa para potenciar y diversificar sus fuentes de fondeo.
MG-Group S.A., es una fintech con más de 20 años de trayectoria en el mercado, orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar el acceso al crédito destinado a la adquisición de vehículos, bienes de consumo y la concreción de proyectos personales. En el marco de esta operación, la compañía obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales originados por el Fiduciante a través de la App MG o la Página Web MG.
La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta de valores negociables fiduciarios con autorización automática por su mediano impacto ampliado y en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “PRENDO”, por un valor nominal de $ 4.940.790.125, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 2.868.330.025, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 305.141.492 y los Certificados de Participación por un V/N $ 1.767.318.608.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, Worcap S.A. como Organizador y Asesor Financiero, y StoneX Securities S.A. como colocador.
Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de la asociada Jesica Pabstleben.