Nicholson y Cano actuó como asesor legal en el proceso de solicitud de consentimiento para la reestructuración de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B de Rizobacter Argentina S.A. (la “Compañía”), mediante la cual la Compañía logró extender su vencimiento hasta septiembre de 2029.
La transacción comprendió la reestructuración de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, emitidas originalmente el 10 de febrero de 2023 por un valor nominal de US$5.071.823, con vencimiento original el 10 febrero de 2026, y cuyo saldo de capital pendiente de pago ascendía a US$3.803.867,25. El proceso alcanzó un nivel de adhesión de tenedores que representaron el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las obligaciones negociables en circulación.
El porcentaje de adhesión a la Solicitud de Consentimiento superó el mínimo de aceptación requerido del 70% establecido en el Suplemento de Prospecto para la aplicación de las cláusulas de acción colectiva, lo que permitió implementar las modificaciones propuestas a los términos y condiciones originales de las obligaciones negociables y concretar exitosamente la operación.
La reestructuración estableció un nuevo esquema de amortización escalonado con pagos de capital del 20% en marzo de 2026, 20% en septiembre de 2027, 5% en marzo de 2028, 20% en septiembre de 2028, 5% en marzo de 2029 y un pago final del 30% en septiembre de 2029. Se modificó la tasa de interés de 3,98% anual con pagos trimestrales a un 9% con pagos semestrales de intereses.
Como parte del proceso, la Compañía efectuó el pago de los intereses devengados por un monto de US$46.869,90, correspondientes al período desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026, junto con el primer pago de capital por US$760.773,45, equivalente al 20% del saldo de capital.
Como resultado de esta operación, Rizobacter Argentina logró reordenar parte de su perfil de vencimientos en el mercado de capitales, extendiendo el plazo de pago de sus Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B desde febrero de 2026 hasta septiembre de 2029, dotando a su estructura financiera de mayor previsibilidad, en el marco de un proceso de restructuración que será lanzado por la sociedad de sus Obligaciones Negociables Serie IX y X.
Con sede en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Rizobacter Argentina S.A. es una empresa líder en el desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas para la agricultura.
Asesores legales internos de la Compañía Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.
Nicholson y Cano asesoró a la Compañía en la estructuración y ejecución integral de la Solicitud de Consentimiento a través del equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro y las asociadas Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter.